A finales del siglo XIV, el rey Taejong (Kam Woo Sung) ha derrocado a la dinastía Goryeo (918-1392) y tomado el control de lo que ahora es el reino de Joseon (en la península de Corea). Sin embargo, pocos saben que su golpe involucró un trato con un espíritu maligno que tiene el poder de poseer a los humanos y esparcir una ola de secuaces carnívoros y malignos por el mundo para aterrorizar al mundo mortal. Ahora que la fuerza maligna amenaza con soltarse una vez más y convertir el reino en un caos. Los dos hijos del rey podrían ser todo lo que se interponga en el camino de los poderes malévolos. El noble príncipe Chungnyung (Jang Dong Yoon) es un académico que vive en su torre de marfil, mientras que el príncipe Yangnyeong (Park Sung Hoon), su hermano menor, tiene planes de heredar el trono de su padre. Los terrores del espíritu maligno y sus cohortes hacen que Chungnyung tome medidas mientras decide salvar a la nación de una condena inminente. Pero su hermano menor divisa una oportunidad de usurparlo, y tomar el poder por su cuenta.
